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Solicitudes de presupuesto
Una solicitud de presupuesto envía la tabla de un cuadro a un proveedor, pidiéndole precios: las filas quedan fijadas tal como estaban ese día, con la fecha de entrega que quiere y una nota suya, y el mensaje se abre en su aplicación de correo. El proyecto conserva todas las solicitudes, como borrador o como enviadas, e indica cuántas filas han cambiado desde entonces.
Qué es
Una solicitud de presupuesto parte de un cuadro: Solicitar un presupuesto…, al pie del editor del cuadro, abre el cuadro de diálogo Solicitud de presupuesto de ese cuadro. Contiene:
- Proveedor: uno de los proveedores del proyecto, o Nuevo proveedor, con su Nombre y su Correo electrónico, y Añadir.
- Entrega antes del: la fecha en la que quiere la entrega.
- Nota: sus propias palabras para el proveedor.
- El mensaje tal como se leerá: Buenos días y el nombre del proveedor, la petición de presupuesto de las partidas siguientes para el proyecto, con entrega antes de la fecha, la tabla del cuadro tal como está hoy, su nota y el agradecimiento.
Sus órdenes son Abrir en el correo, que abre el mensaje en su aplicación de correo dirigido al proveedor, con el asunto Solicitud de presupuesto, el proyecto y el cuadro, y conserva la solicitud como enviada, con fecha de hoy; Guardar borrador; Copiar texto, que pone el mensaje en su portapapeles; y Descargar CSV, que escribe la tabla en un archivo.
Las solicitudes del proyecto aparecen en la barra lateral en Solicitudes de presupuesto, cada una marcada como borrador o enviada con su fecha, con una × para quitarla. Un clic la vuelve a abrir. Una solicitud ya enviada indica cuándo salió, ofrece Abrir de nuevo en el correo e indica cuántas de sus filas dicen hoy otra cosa.
Cuándo usarlo
- Para pedir a un almacén de material eléctrico precio de los mecanismos, el cableado y los tubos.
- Para pedir a un proveedor de cerámica precio de las piezas que cuenta un cuadro.
- Para conservar en el proyecto qué se pidió, a quién y cuándo.
Los pasos
Abra el cuadro. Abra el cuadro de lo que necesita, como Mecanismos eléctricos.
Pida un presupuesto. Al pie de su editor, haga clic en Solicitar un presupuesto…. Se abre el cuadro de diálogo Solicitud de presupuesto con la tabla del cuadro.
Añada el proveedor. Si su formulario no está abierto en Proveedor, haga clic en Nuevo proveedor. Escriba su Nombre y su Correo electrónico, y haga clic en Añadir.
Fije la entrega y una nota. Elija una fecha en Entrega antes del y escriba una nota.
Ábralo en su correo. Haga clic en Abrir en el correo. Su aplicación de correo se abre con el mensaje, dirigido al proveedor. Envíelo desde ahí. La solicitud se suma a Solicitudes de presupuesto en la barra lateral, marcada como enviada hoy.
Qué rechaza
- Una solicitud sin proveedor. Abrir en el correo sigue en gris hasta que se elige un proveedor.
- Enviar el correo por sí solo. El atelier nunca envía correo: abre el mensaje en su aplicación de correo, y usted lo envía.
- Cambiar las filas de una solicitud. La tabla queda fijada tal como estaba cuando se redactó la solicitud; un cuadro que ha cambiado desde entonces se indica, pero nunca se reescribe en ella.
Qué escribe en el contrato
Los proveedores son los suppliers del proyecto, cada uno con su name y su email. Cada solicitud es una entrada de los quotes del proyecto: el schedule del que procede, el supplier al que va, su fecha de entrega delivery, su message, los headers y las rows fijados de la tabla, y sent, la fecha en que salió, o nada mientras es un borrador. Cada cambio es un paso que se anula con un solo Ctrl+Z. Descargar CSV y Copiar texto no escriben nada en el proyecto.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo pido precios a un proveedor?
Abra el cuadro de lo que necesita, como los mecanismos eléctricos, y haga clic en Solicitar un presupuesto… al pie de su editor. Elija el proveedor o añada uno nuevo, fije la fecha de entrega y una nota, y haga clic en Abrir en el correo: su aplicación de correo se abre con el mensaje y su tabla, dirigido al proveedor.
¿El atelier envía el correo?
No. Redacta el mensaje y lo abre en su propia aplicación de correo, donde usted lo lee y lo envía. La solicitud se conserva en el proyecto como enviada, con su fecha.
¿Y si el proyecto ha cambiado después de enviar la solicitud?
La solicitud conserva las filas tal como se enviaron. Cuando la vuelve a abrir, indica cuántas filas dicen hoy otra cosa, para que sepa si conviene volver a pedir.